Family Office. Teoria i praktyka działania na rynkach polskim i międzynarodowym

Małgorzata Janicka, Artur Sajnóg, Tomasz Sosnowski

Uzyskaj dostęp

Zakup książkę

ISBN/ISSN:

978-83-01-21585-9

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Naukowe PWN

Rok wydania:

2020

Liczba stron:

247

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Bibliografia:

Janicka, Małgorzata; Sajnóg, Artur; Sosnowski, Tomasz. Family Office. Teoria i praktyka działania na rynkach polskim i międzynarodowym. Red. . : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020, 247 s. ISBN 978-83-01-21585-9

Bibliografia refWorks:

RT Book, Whole

SR Electronic(1)

A1 Janicka, M.

A1 Sajnóg, A.

A1 Sosnowski, T.

T1 Family Office. Teoria i praktyka działania na rynkach polskim i międzynarodowym

PB Wydawnictwo Naukowe PWN

YR 2020

SN 978-83-01-21585-9

Bibliografia BibTex:

@Book{ 239319, author = "Janicka, Małgorzata and Sajnóg, Artur and Sosnowski, Tomasz", editor = "", title = "Family Office. Teoria i praktyka działania na rynkach polskim i międzynarodowym", publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN", year = "2020", address = "", isbn = "978-83-01-21585-9" }

Bibliografia endNote:

TY - BOOK

AU - Janicka, Małgorzata

AU - Sajnóg, Artur

AU - Sosnowski, Tomasz

ED -

TI - Family Office. Teoria i praktyka działania na rynkach polskim i międzynarodowym

PB - Wydawnictwo Naukowe PWN

CY -

PY - 2020

SN - 978-83-01-21585-9

ER -

Netografia (standard APA):

Janicka, Małgorzata; Sajnóg, Artur; Sosnowski, Tomasz. Family Office. Teoria i praktyka działania na rynkach polskim i międzynarodowym [baza danych online] : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020 [dostęp: 02 05 2024]. Dostęp w Ibuk Libra: https://libra.ibuk.pl/reader/family-office-teoria-i-praktyka-dzialania-na-rynkach-polskim-i-malgorzata-janicka-artur-239319.

sukcesja, firma rodzinna, Family Office, aktywność biznesowa, rynek polski

Family Office to podmioty świadczące usługi międzypokoleniowego, kompleksowego zarządzania majątkiem zamożnych rodzin, zabezpieczające także realizację osobistych potrzeb członków rodziny.

Publikacja przeznaczona jest dla szerokiego grona ...

Więcej

ISBN/ISSN:

978-83-01-21585-9

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Naukowe PWN

Rok wydania:

2020

Liczba stron:

247

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

WSTĘP8
Rozdział I 12
SPECYFIKA FUNKCJONOWANIA FIRM RODZINNYCH 12
1.1. Firmy rodzinne we współczesnej gospodarce12
1.2. Heterogeniczność postrzegania i wyodrębniania firm rodzinnych18
1.3. Deskrypcyjne cechy firm rodzinnych24
1.4. Bariery rozwoju firm rodzinnych30
FIRMY RODZINNE W OBLICZU PROBLEMÓW SUKCESJI35
Rozdział II 35
2.1. Istota sukcesji w firmach rodzinnych35
2.2. Fazy i modele planowania sukcesji40
2.3. Spektrum potrzeb i luk w procesie sukcesji firm rodzinnych46
2.3.1. Kontynuacja wizji, misji i strategii47
2.3.2. Zachowanie kultury organizacji, norm i wartości50
2.3.3. Role poprzednika i następcy55
2.3.4. Kompetencje i transfer wiedzy58
2.3.5. Inteligencja emocjonalna i komunikacja62
2.4. Wady i zalety realizacji procesu sukcesji przy udziale podmiotu zewnętrznego67
ISTOTA FAMILY OFFICE 73
Rozdział III 73
3.1. Praktyka dotychczasowych usług świadczonych firmom rodzinnym73
3.1.1. Private banking74
3.1.2. Asset management82
3.1.3. Wealth management82
3.1.4. Private consulting85
3.2. Geneza Family Office86
3.3. Definicja Family Office92
3.4. Filozofia działania Family Office96
3.5. Różnorodność usług Family Office dla firmy rodzinnej99
Rozdział IV 106
TWORZENIE I STRUKTURYZACJA FAMILY OFFICE106
4.1. Modele funkcjonowania Family Office i ich klasyfikacja106
4.2. Przesłanki ustanowienia Family Office w ramach majątku rodziny115
4.3. Family governance jako wsparcie działalności rodziny i Family Office120
4.3.1. Pojęcie family governance120
4.3.2. Przyczyny i uwarunkowania wprowadzenia family governance125
4.3.3. Formy family governance127
4.4. Konstytucja rodziny jako fundament ładu rodzinnego133
FAMILY OFFICE NA RYNKU MIĘDZYNARODOWYM 144
Rozdział V 144
5.1. Egzogeniczne uwarunkowania rozwoju rynku Family Office na świecie144
5.2. Organizacyjno-prawne aspekty działalności Family Office w różnych częściach świata154
5.3. Wiodące formy aktywności biznesowej Family Office162
5.4. Rola outsourcingu usług w działalności Family Office173
OCENA FUNKCJONOWANIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU FAMILY OFFICE W POLSCE 179
Rozdział VI 179
6.1. Modele biznesowe wybranych Family Office prowadzących działalność w Polsce179
6.1.1. Long Term Management182
6.1.2. YOURS Family Office187
6.1.3. Invest Secure – Family Office190
6.1.4. KBA194
6.1.5. 22 Piętro197
6.2. Oczekiwania właścicieli firm rodzinnych wobec Family Office200
6.2.1. Metodyka badań i charakterystyka próby badawczej200
6.2.2. Przesłanki na rzecz utworzenia Family Office oraz preferencje w zakresie oferowanych usług205
6.3. Family Office w praktyce sukcesji w Polsce – dotychczasowe doświadczenia, szanse i zagrożenia rozwoju213
6.3.1. Wywiad z przedstawicielem Family Office – partnerem zarządzającym (anonimowy)213
6.3.2. Wywiad z właścicielem firmy rodzinnej korzystającej ze wsparcia Family Office (anonimowy)216
6.3.3. Wywiad z przedstawicielem firmy consultingowej rozważającej poszerzenie działalności o usługi z segmentu Family Office (anonimowy)219
6.3.4. Wywiad z przedstawicielem Family Office – dyrektorem inwestycyjnym (anonimowy)222
PODSUMOWANIE226
BIBLIOGRAFIA229
SPIS TABEL242
SPIS RYSUNKÓW244

Wstęp

wnajbliższymokresie.Wartopodkreślić,żewyspecjalizowaneusługioferowanena

wyłącznośćnajbogatszymrodzinomsąbardzokosztowne,tymsamymrynekFamily

Officejestexdefinitionerynkiemrelatywnieniewielkimizamkniętym.

MonografiamazazadanieprzybliżyćistotęFamilyOffice,atakżeświadczonych

przeztenpodmiotusług,wkontekścierozwojufirmrodzinnychiwzrostuzapotrze-

bowanianaichwysocewyspecjalizowanąobsługę.Szczególnąuwagępoświęcono

sytuacjinarynkupolskim,naktórymbrakujeopracowańwsposóbkompleksowy

iprzekrojowytraktującychoproblematycefunkcjonowaniaFamilyOffice-rynekten

wPolscedopierozaczynapowstawać.Wzałożeniuniniejszamonografiamaprzyczy-

nićsiędowypełnieniaistniejącejlukiiusystematyzowaniawiedzywtymobszarze.

Wpierwszymrozdzialeporuszonazostałaproblematykafunkcjonowaniafirm

rodzinnychjakotakich,zależnościpomiędzyrodzinąajejfirmą,atakżeuwarun-

kowańrelacjimiędzypokoleniowych.Rozdziałdrugipoświęconowcałościanalizie

procesusukcesji-jednegoznajbardziejnewralgicznychikrytycznychmomentów

wfunkcjonowaniurodzinyifirmyrodzinnej.Zagadnienietojestszczególnieważ-

nawkrajutakimjakPolska,wktórymdominująmajątkijednopokolenioweinie

mawypracowanychprocedurprawno-organizacyjnychzwiązanychzprzekazywa-

niemmajątku.WrozdzialetrzecimprzedstawionocharakterystykęFamilyOffice

-genezępowstaniategotypupodmiotów,atakżemisję,celedziałaniaifunkcjepeł-

nioneprzezFamilyOfficewtzw.przedsiębiorstwierodzinnym(familyenterprise).

RozdziałczwartyprezentujeróżnorodneklasyfikacjeFamilyOffice-podmiotyte

tworząwysoceheterogenicznągrupę,ichdziałaniasąnakierowanenaobsługękon-

kretnejrodziny,przezconiemożliwestajesięwystandaryzowanieświadczonych

przeznieusług.Wtymrozdzialezostałarównieżporuszonatematyka„zarządzania

rodziną”(familygovernance),wktórąwpisujesięm.in.działalnośćFamilyOffice.

WrozdzialepiątymdokonanoprzeglądufunkcjonowaniaFamilyOfficenarynku

międzynarodowym,zeszczególnymuwzględnieniemrozwiązańformalno-praw-

nychkonstytuującychdziałalnośćtychpodmiotówwróżnychregionachgospodarki

globalnej.Rozdziałszóstyjestrozdziałemocharakterzeempirycznym.Jegopierw-

szaczęśćstanowikrótkiprzeglądfirmobecnychnarynkupolskim,któreświadczą

usługizobszaruFamilyOffice.Zestawienietomacharaktersubiektywny,brakuje

bowiemopracowańzawierającychcharakterystykędziałającychwPolsceinstytucji

typuFamilyOffice.Autorzyniniejszejmonografiidokonaliwyborufirm,kierującsię

dostępnymiwprzestrzenipublicznejinformacjamiwtymzakresie,ztegowzględu

sątopodmiotyzewnętrznewstosunkudorodziniichmajątkówtypuProfessional

FamilyOffice.Drugaczęśćrozdziałuzawieracharakterystykęwynikówbadańpro-

wadzonychzwykorzystaniemautorskiejankietykierowanejdoosóbjużkorzystają-

cychzusługzzakresuFamilyOfficewPolscebądźmogącychwprzyszłościstaćsię

klientamitychpodmiotów.Wtrzeciejczęścirozdziałuzamieszczonezostaływywia-

dyzosobamizwiązanymizrynkiemusługzzakresuFamilyOfficewPolsce,które

korzystajązusługFamilyOffice,pracująwFamilyOfficelubwinstytucjachfinanso-

wychświadczącychusługizarządzaniamajątkiembądźznimiwspółpracują.Całość

Brak wyników

Family Office. Teoria i praktyka działania na rynkach polskim i międzynarodowym

Treść książki

Znajdź bibliotekę blisko siebie, i uzyskaj dostęp do ebooka w systemie IBUK Libra